Nuestro proceso de asesoría financiera
De la escucha activa a un plan adaptado y realista
Te acompañamos desde el análisis de tu contexto hasta la puesta en marcha de tu plan financiero. Transparencia, empatía y ética profesional garantizadas.
Conoce a nuestro equipo
Unidos por la ética, la transparencia y la experiencia en el sector financiero español.
Marta López
Analista senior
Áreas
Marta desarrolla análisis detallados, escucha tus necesidades y ofrece propuestas claras y realistas.
Habilidades
Javier García
Especialista recursos
Áreas
Javier revisa tu contexto de forma objetiva y aporta soluciones adaptadas a tus metas.
Habilidades
Sofía Ramos
Gestora de procesos
Áreas
Sofía coordina cada paso, asegura el seguimiento y soluciona dudas de manera ágil y eficaz.
Habilidades
Diego Torres
Consultor asociado
Áreas
Diego aporta experiencia en contextos diversos y enfoca siempre en el bienestar del cliente.
Habilidades
Nuestros pasos clave de trabajo
Conoce cada fase de la planificación para mayor tranquilidad
Primera escucha y diagnóstico
Te escuchamos con atención y analizamos juntos tu contexto y tus necesidades.
Sesión inicial sin compromiso, presencial u online.
Estudio y recomendación objetiva
Analizamos tus datos y elaboramos propuestas claras, realistas y adaptadas a ti.
Recibes un informe personalizado con alternativa clara.
Organización y puesta en marcha
Te acompañamos en la implementación de las recomendaciones definidas juntos.
Resolveremos cualquier duda que surja durante el proceso.
Seguimiento y actualización periódica
Valoramos contigo los resultados y adaptamos el plan cuando sea necesario.
Revisiones periódicas adaptadas a tu situación.
Comparativa de servicios
Elige calidad: transparencia y trato personalizado en cada consulta
Celarido
Atención profesional y ética
Diagnóstico personalizado
Análisis objetivo y a medida
Sin promesas de resultados
Solo orientación realista
Confidencialidad y protección
Resguardo total de datos
Acompañamiento cercano
Seguimiento personalizado
Asesoría Clásica
Método tradicional y rígido
Diagnóstico personalizado
Análisis objetivo y a medida
Sin promesas de resultados
Solo orientación realista
Confidencialidad y protección
Resguardo total de datos
Acompañamiento cercano
Seguimiento personalizado
Agencia Digital
Gestión automatizada online
Diagnóstico personalizado
Análisis objetivo y a medida
Sin promesas de resultados
Solo orientación realista
Confidencialidad y protección
Resguardo total de datos
Acompañamiento cercano
Seguimiento personalizado